Mientras el equipo de Conan está ocupado tratando de quitar un tesoro a un dragón, las fuerzas de Kulan Gath envenenan el suministro mundial de drogas para convocar a Shuma-Gorath. A su vez, La Viuda Negra, Lobezno y El Hijo de Satán se enfrentan al Sacerdote de las Hoces.