Un bárbaro entra en un burdel y así comienza otra aventura en la vida de Conan de Cimmeria. La Viuda Negra se ve envuelta en la intriga siguiendo el rastro de cuerpos que dejó el secuaz de Kulan Gath, y una última oración de una mujer convoca a un ángel inesperado: Daimon Hellstrom.