Jesse y Sandor, su perro, están viajando desde Nueva York a San Francisco para que Jesse se reúna con su hermanastro. Por el camino han visto muchas cosas y han conocido a muchos humanos y animales, unos buenos y otros muy malos. Ahora han secuestrado a Jesse y la han separado de Sandor. El viejo sabueso no se detendrá ante nada para regresar junto a su vaquera, pero no puede proteger a Jesse de todo, y una vez se pierde la inocencia, se pierde para siempre.