Tras el impacto de tres meteoritos, un enorme tsunami inunda la tierra. Cuando el agua se retira, millones de fetos aparecen por todos los rincones. Estos seres en estado de gestación son tan humanos como animales y su nacimiento trastorna el orden social establecido. La convivencia entre estos mixbodies y los humanos se realiza de forma anárquica y quebradiza. Y es que la tierra, amenazada por la especie humana, ha creado su propia arma: los «Epiphanians».